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做多黄金的人真要当心了 美国12月非农疯狂打脸美元空头

2019-02-19 05:46
来源: 中金网
编辑:东方财富网

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  北京时间周五(1月4日)21:30,美国劳工部公布12月份非农就业报告,表现大幅好于市场预期,薪资更是创2009年4月以来最高。截至发稿,美元指数拉升24点至96.487,现货黄金跳水逾4美元至1286.27美元/盎司。

  具体数据显示,美国12月季调后新增非农就业人口31.2万,创2018年2月以来新高,远高于预期的18.4万,前值由17.6万下修至15.5万;

  美国12月平均小时工资年率录得3.2%,分别高于预期值和前值0.2和0.1个百分点,录得2009年4月以来最高;

  尽管美国12月失业率回升0.2个百分点至3.9%,但仍处于历史低位附近,美国经济依然接近充分就业状态;况且美国12月劳动参与率录得63.1%,创自2017年9月以来新高。

  12月非农报告公布后,市场预计美联储2019年降息概率下降;

  ① 12月非农报告公布后,市场仍旧预计美联储2019年不会加息,但在2020年初降息25基点的概率下滑至50.8%;

  ② 薪资增速加快至3.2%,尽管分析师认为,这是一个对美元有利的数字,将在一定程度上缓解对美国经济放缓的担忧。这份轰动一时的就业报告肯定会证明美联储的鹰派立场是正确的。我认为,我们再次看到,市场对今年利率的预期与美联储的预测之间存在很大差距。今天的就业报告将在一定程度上支持美联储的观点,即更多的加息已经提上日程。

  社经济学家Yelena Shulyatyeva在评论失业率上升时认为,失业率的上升完全是由劳动参与率上升推动的,这证明了收紧的的劳动力市场令无工作者有更多余地选择。

  瑞银资产管理:这是一份非常强劲的就业报告。从市场对美国经济成长大幅放缓的担忧程度来看,这应该会缓解部分担忧。 不过,现在对美联储加息的担忧值得关注,因为对金融环境收紧的担忧仍可能导致未来几天乃至几周的市场波动加剧。

  网评论认为:本次12月份美国非农就业数据非常强劲,不仅仅就业数据大幅增长,薪资数据增幅也超出预期,尤其是劳动参与率也出现了较大幅度的提升。虽然失业率有所增加,但当前失业率水平仍然处在历史低位。本次数据应该会缓和市场认为美国经济2019年放缓的忧虑,美国就业市场依然强劲将会增加美联储2019年升息的概率。市场开始怀疑美联储鲍威尔的鸽派姿态可能并没有想象的那么强,也可能是迫于特朗普的压力,本次数据将会缓和近期美股的阴霾情绪。

  洛杉矶SS Economics首席经济学家Sung Won Sohn表示:“对于金融市场人气低迷的情况来说,这将是一个好消息。因为人们越来越担心美国经济将在2019年大幅放缓。”

  有媒体认为,几乎所有的私营企业上个月都增加了招聘,其中医疗保健、食品服务和建筑行业是亮点。医疗保健行业的雇主上个月增加了5万个工作岗位,使他们的全年工作岗位总数达到34.6万个,而食品服务业、饮料业和建筑业的就业岗位增加了约4万个。 制造业上月增加3.2万个就业岗位,延续了一种稳定的趋势,这可能缓解一些投资者对该领域放缓速度快于预期的担忧。

  此前的调查数据显示,上月消费者信心和制造业活动均大幅下滑。两者都被视为显示经济扩张正在失去动力的警示信号。目前美国经济扩张已经进入第九个年头,是记录中的第二长连续扩张期。

  据分析人士认为,对于美联储来说,在3月前采取任何行动的可能性都微乎其微,因为美联储此前承诺逐步加息。因此,尽管今天的就业报告将受到美联储的密切关注,但对政策的实际影响似乎相当低。这是因为到那时我们已经得到了1月和2月的就业数据更新,以及12月的修正。到那时,美联储应该知道最近最令人不安的信号,比如ISM报告是否反映在劳动力市场上,FOMC将知道市场是继续下滑,还是有所回升。

  劳工部未受到政府部分关门影响,将继续公布其统计机构——美国劳工统计局统计的经济数据。而美国统计局(U.S。 Census Bureau)和经济分析局在政府关闭期间暂停发布数据。

  政府关门VS失业率

  随着部分联邦政府关闭进入第三周,其对公共部门就业的影响在全国范围内影响深远。大约有42万名联邦人员无薪工作,参议院拨款委员会估计还有38万人将被解雇。

  虽然其中许多工作集中在华盛顿特区的都市区,但几乎每个州都有至少几千名员工受影响。随着政府关门的持续,预计数字会逐渐上升。

  但企业仍在寻找更多的工人。就业网站Glassdoor发现,过去一年的就业岗位增加了17%,达到670万。Glassdoor首席经济学家Andrew Chamberlain说:“我们还没有看到任何放缓。”

  即使经济放缓,失业率也可能继续创下新的低点。经济学家表示,美国每月仅需创造10万个岗位就足以吸纳劳动力中的所有新进入者。由于人口老龄化和移民限制加剧,劳动力市场正在缓慢扩张。大多数想要全职工作的美国人已经找到了一份。

  根据劳工部的数据,在2018年的头11个月里,雇主增加了227万个工作岗位,平均每月工作206182个。

  双刃剑:上调最低薪资

  根据美国执法监管机构Wolters Kluwer的薪资专家说法,全美19个州在2019-02-19实施了最低工资的重大变化。另外三个州将在今年晚些时候看到最低工资变化。

  Wolters Kluwer劳动法规分析师Barbara ODell称:“提薪表明,这是确保一些州公民生活薪资水平的举措。尽管1月份最低工资增幅并不罕见,但未来确保生活水平,提薪趋势越来越明显,终极目标是将最低时薪增长到15美元。”

  由于民主党本周重新控制了众议院,所以国家层面的最低工资上调计划正在酝酿之中。根据经济政策研究所的数据,虽然联邦最低工资保持在每小时7.25美元,但29个州和华盛顿特区采用了更高的税率。从今年开始,纽约市的最低工资将超过联邦政府的两倍。这个全美最大城市的举动可能会引起其他地方争相效仿。

  反对人士表示,15美元的最低工资可能会迫使小企业提高价格或削减员工以抵消新的成本压力。早在2016年最低工资增长计划发布时,NYC酒店联盟就警告称:“这一行动可能产生意外后果,例如员工裁员和业务关闭。”

  声明说:“这项立法给许多企业带来了极大的不确定性,并且是政府采取积极行动的一个例子,这使得我们许多城市的小企业难以取得成功。”

  薪酬上涨是一把双刃剑。虽然这意味着普通工人的口袋里有更多的钱,但它也引发了通货膨胀的幽灵,如果看到薪资大幅走高,可能迫使美联储更加积极地加息。

  下行风险

  花旗衡量美国关键经济指标与经济分析师预期对比表现的指标——美国经济惊喜指数降至16个月最低水准。

  在中国经济下行压力增大、美国消费者信心减弱、楼市继续走疲以及制造业活动减弱的背景下,标普500指数在12月创下大萧条以来最差同月表现,周四又因为苹果下调营收预期而大跌近2.5%。

  巴尔的摩Euler Hermes North America首席经济学家Dan North称:“不论结果如何,市场可能都会愁眉不展,太好意味着担心美联储收紧政策,而太差则意味着会担心经济衰退。”

  对美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率增幅的预期在2.6%左右,风险偏于下档,因为特朗普政府1.5万亿美元减税计划的刺激效应减弱,而且美国政府的政策存在不确定性。

  第三季经济增长率为3.4%。每月必须要创造约100000个就业岗位才能赶得上劳动人口的增长率。

  劳动力市场被认为接近或处于充分就业状态,劳动力益发稀缺,预期今年的就业增速将减慢。非正式的证据显示,越来越多的公司难以找到员工,并提高工资以留住和吸引人才。

  人们亦担心,由于股市暴跌而导致的金融市场状况趋紧,可能会冲击聘雇活动。如果政府关闭的状态持续到下周之后,就会给1月的就业数据带来压力。

  来自北卡罗来纳州的富国银行资深经济分析师Sam Bullard说道:“新年伊始我们仍对美国劳动力市场持建设性看法。但尽管如此,一些不利因素开始显现,未来几个月需要密切关注劳动力市场情况。”

  加拿大皇家银行资本市场首席美国经济学家TOM PORCELLI认为,美联储实际上是在从股市而不是经济背景中寻找线索;这是一个非常好的就业数字,但美联储的鹰派官员梅斯特说,她倾向于暂停加息,这不合情理;美联储实际上是在从股市而不是经济背景中寻找线索;至关重要的消费部门是劳动力市场的命脉,其强劲程度令人难以置信,因此很容易证明经济活动将继续保持良好势头;市场过度关注负面因素。这是一个非常好的数字。失业率上升,但失业率上升是因为参与率上升,换句话说,有大量的人进入劳动力市场,这通常是就业市场健康的标志。

  现货黄金短线或回调至1270-1260美元一带

  现货黄金有望在1300美元下方附近结束自1253.6美元开启的上行(v)浪走势。该浪是启动于1232.6美元的上行((v))浪的组成部分,而后者则隶属于自1196美元开启的上行3浪。

  一但金价就此开启下行回调4浪走势,下方短期目标位看到1274美元和1259美元,它们分别是1196-1298美元上行区间的23.6%和38.2%斐波那契回档位。

  1196-1298美元上行区间的50%斐波那契回档位位于1247美元。4浪极限目标位不得跌破1243美元,即1浪的终点。

(文章来源:中金网)

(责任编辑:DF392)

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